Nach seinem preisgekrönten Dokumentarfilm “Return to Homs” kehrte Talal Derki in sein Heimatland zurück, wo er das Vertrauen einer radikalen islamistischen Familie erlangte, deren tägliches Leben er über zwei Jahren teilte. Seine Kamera konzentriert sich hauptsächlich auf die Kinder und bietet einen äußerst seltenen Einblick, was es bedeutet, mit einem Vater aufzuwachsen, dessen einziger Traum es ist, ein islamisches Kalifat zu errichten. Osama (13) und sein Bruder Ayman (12) stehen im Mittelpunkt der Geschichte. Sie lieben und bewundern ihren Vater und gehorchen seinen Worten, aber während Osama dem Pfad des Jihad zu folgen scheint, möchte Ayman zurück zur Schule. Der Film fängt den Moment ein, in dem die Kinder ihre Jugend loslassen müssen und schließlich zu Jihadi-Kämpfern werden.