Ein 23 jähriger DJ lebt in Teheran, sein größter Traum ist es, eines Tages mit dem berühmten DJ David Guetta Seite an Seite aufzutreten. Im Iran gibt es sehr viele Verbote im Bereich Musik. Eingesperrt zu werden bedeutet eine große Geldstrafe und oft auch den Verlust des gesamten Equipments. Un- geachtet der großen Gefahr, der Schwierigkeiten und der kulturellen Verbote, ist Mhabod DJ aus Leidenschaft. Er spielt seine Musik bei geheimen Parties, mit dem Versuch wenigstens etwas der dort geächteten Musik in den Iran zu bringen. Seine Reise beginnt in der Türkei, dort gibt es keine Verbote für ihn und seine Musik, doch die Bedingungen in der Türkei sind nicht mehr wie sie einst waren.